Bloomberg: Acciona impede na justiça a recuperação judicial conjunta OGX/OSX

dezembro 5, 2013dezembro 5, 2013 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Por Emma Ross- Thomas & Rodrigo Orihuela

A justiça brasileira bloqueou uma tentativa de duas empresas de Eike Batista para terem seus casos de recuperação judicial consideradas conjuntamente. Esta decisão resultou de um pedido feito pela Acciona SA (ANA), segundo o que informou uma porta-voz empresa espanhola que não pode ser identificada por causa de uma política interna da empresa.

A Acciona é credora de cerca de 100 milhões de euros devidos pela OSX Brasil SA ( OSXB3 ), empresa de construção naval de Eike Batista . A decisão, noticiada hoje pelo jornal O Globo, não pôde ser imediatamente verificada nos registros na 14 ª Vara de Apelações do Rio de Janeiro.

A OGX Petróleo e Gás Participações SA ( OGXP3 ), empresa de petróleo de Batista , e a OSX tentavam unificar seus casos de recuperação judicial para acelerar o processo, segundo o que afirmaram duas fontees familiarizadas com o assunto no mês passado. Eike Batista criou a OSX para fornecer navios para OGX que, no momento está lutando para produzir petróleo após cortar estimativas de reservas e devolver blocos de exploração ao governo federal. Duas das plataformas da OSX estão no Brasil, enquanto uma terceira está ancorada na Malásia.

Sérgio Bermudes, advogado da OGX , não ofereceu nenhum comentário imediato quando contactado pela Bloomberg. Já a assessoria de imprensa da OSX não respondeu a um pedido de informação feita por correio eletrônico.

A Acciona foi contratada pela OSX , como parte da construção de seu estaleiro naval no norte do estado Rio de Janeiro. A OSX entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 11 de novembro, e não incluiu sua unidade de leasing, através do qual a empresa é dona de três plataformas de petróleo, como parte da recuperação judicial.

“Eles (a Acciona) podem estar pedindo para que os casos executado separadamente para proteger os ativos da OSX dos credores da OGX, ” afirmou por telefone Leonardo Theon de Moraes, advogado de um escritório especializado em processos de recuperação judicial sediado em São Paulo Mussi, Sandri & Pimenta Advogados. “Se eu fosse um advogado de detentores de obrigações ou credores da OGX, eu pediria ativos OSX para ajudar a pagar os empréstimos”, disse Leonardo Moraes.

FONTE: http://www.bloomberg.com/news/2013-12-05/osx-ogx-joint-bankruptcy-cases-blocked-by-court-acciona.html

BNDES e Caixa são os maiores credores nacionais da OSX

novembro 15, 2013novembro 15, 2013 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Entre os mais de R$ 4,5 bilhões em dívidas declaradas pela OSX, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF) somam mais de R$ 1 bilhão. Em ambos os casos, a empresa apresentou garantias bancárias. No caso da CEF, a garantia é do Santander, com obrigação solidária da OSX Brasil. Já o BNDES recebeu como garantia carta-fiança do Banco Votorantim, também com garantia de ações, proventos e dividendos vinculados às empresas e operações do grupo.

A informação consta do Quadro Geral de Credores anexado à petição que aguarda a decisão do juiz da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Os dois maiores credores, porém, são estrangeiros: bônus que somam R$ 1,1 bilhão e um leasing no valor de R$ 956 milhões.

A Acciona, responsável pelas obras do Porto do Açu, é credora, de acordo com a empresa, em R$ 300 milhões. Constam ainda da lista, com créditos superiores a R$ 100 milhões, o Credit Suisse (R$ 193 milhões) e o BTG Pactual (R$ 198 milhões).

O quadro apresentado pela OSX ainda será objeto de contestação dos credores, que poderão divergir dos valores e até inscrever novas dívidas. Antes, porém, o juiz precisa aceitar o pedido de recuperação judicial e nomear o administrador judicial. Neste momento, o processo da OSX está no Ministério Público.

FONTE: http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2013/11/14/bndes-e-caixa-sao-os-maiores-credores-nacionais-da-osx.htm

Exame: OSX tem mais de 370 instituições em sua lista de credores

novembro 13, 2013 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

Segundo Estadão, bancos são a maior parte dos credores da companhia de Eike Batista

Daniela Barbosa, de

Divulgação

Estaleiro da OSX no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ)

OSX: estaleiro no Porto de Açu, principal empreendimento da companhia

São Paulo – A OSX, braço de construção naval do grupo EBX, de Eike Batista, tem exatamente 373 insituições em sua lista de credores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, desta quarta-feira.

Bancos são a maior parte dos credores da companhia, que soma dívida de 4,5 bilhões de reais. De acordo com a reportagem, os dez maiores credores da OSX concentram 90% de toda a dívida da empresa de Eike.

Ontem, a Justiça confirmou que processo de recuperação judicial de OSX foi distribuído na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, a mesma que cuida da recuperação da petroleira OGX.

Na segunda-feira, a OSX entrou com pedido de recuperação judicial. Com a efetivação do pedido, companhia se tornou a segunda empresa do grupo

FONTE: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/osx-tem-mais-de-370-instituicoes-na-lista-de-cred

Fama de Midas de Eike Batista vai morro abaixo por causa de tratamento aos credores

novembro 12, 2013 / Marcos Pędłowski / Deixe um comentário

“Eike não está comprometido conosco”, diz credor

Roberta Paduan

“Chegamos à conclusão de que Eike Batista não está comprometido conosco”, afirmou, de Nova York, o executivo de um grande fundo de investimentos que está entre os principais credores da petroleira OGX. Juntos, esses credores detêm 3,6 bilhões de dólares em títulos emitidos pela OGX no início de 2012 com vencimento em 2018 e 2022. Segundo o executivo americano, a falta de compromisso de Eike ficou evidente em três situações: 1) Em julho deste ano, quando a petroleira pagou 449 milhões de dólares à empresa irmã OSX, num momento que a companhia já estava ficando sem caixa e não teria como pagar outros fornecedores; 2) Quando Eike não cumpriu a promessa feita um ano atrás, de injetar até 1 bilhão de dólares na OGX, com a compra de ações ao preço de 6,30 reais (instrumento conhecido como put); 3) E, por fim, na maneira como conduziu as negociações com os bondholders (os donos dos títulos). “Ele demitiu e recontratou executivos que lideravam as reuniões conosco, trocou de consultoria, suspendeu a negociação, voltou a negociar e suspendeu novamente. Isso não demonstra respeito”.

De acordo com o financista, os credores estão se preparando para o litígio, a menos que… Bem, nesse tipo situação, em que há muito dinheiro em jogo, é comum que até os desaforos sejam esquecidos quando surge uma chance de reduzir o prejuízo. Durante as reuniões ocorridas em Nova York em setembro e outubro, os bondholders já haviam sinalizado que aceitariam receber 1 bilhão de dólares, em vez dos 3,6 bilhões que investiram na petroleira. Para isso, a OSX (que alugava plataformas para a petroleira) também teria de dar desconto na dívida cobrada da OGX — de 2,5 bilhões de dólares para 1 bilhão. Por fim, Eike teria diluída sua participação na empresa de 60 para 5%, enquanto os bondholders passariam a deter 95% da companhia. Eike não aceitou.

FONTE: http://exame.abril.com.br/blogs/blog-do-rio/2013/11/08/eike-nao-esta-comprometido-conosco-diz-credor/